Usar a Agenda

É o módulo para gerenciar compromissos e agendamentos de atendimentos — reuniões, retornos, visitas. Você também pode configurar lembretes automáticos que enviam mensagem para o cliente X horas antes do compromisso.

Criar um agendamento

1. No menu lateral, clique em Agenda.
2. Na aba Agendamentos, clique em + Novo Agendamento.
3. Preencha:
   • Título — ex: "Reunião de alinhamento", "Retorno sobre proposta"
   • Data e hora
   • Contato — comece a digitar o nome e selecione da lista
   • Descrição — informações adicionais (opcional)
   • Notas — anotações internas (não visíveis ao cliente)
4. Clique em Salvar.

Visualizar no calendário

Clique na aba Calendário para ver todos os agendamentos do mês em formato visual. Use as setas ◀ ▶ para navegar entre meses.

Criar lembretes automáticos

Lembretes enviam mensagens automaticamente para o cliente X horas antes do compromisso:

1. Clique na aba Lembretes.
2. Clique em + Novo Lembrete.
3. Configure:
   • Nome — identificação interna do lembrete
   • Horas antes — quanto tempo antes do agendamento a mensagem é enviada (ex: 2 = 2 horas antes)
   • Canal WhatsApp — qual número vai enviar a mensagem
   • Mensagem — use as variáveis: {{nome}}, {{data}}, {{hora}}, {{titulo}}
4. Ative o lembrete com o toggle ao salvar.